HONG KONG: Le chinois Alibaba Group Holding Ltd prévoit de lever au moins 5 milliards de dollars grâce à la vente d’une obligation libellée en dollars américains ce mois-ci, ont déclaré quatre personnes connaissant le sujet, dans le cadre d’un examen réglementaire de l’empire du cofondateur Jack Ma.
Selon la réponse des investisseurs, le produit pourrait atteindre 8 milliards de dollars que le leader du commerce électronique est susceptible d’utiliser pour les dépenses générales des entreprises, a déclaré l’une des personnes.
La levée de fonds sera un test du sentiment des investisseurs envers Alibaba, les mois à venir après un discours du milliardaire Ma en octobre sur la réglementation étouffant l’innovation qui a conduit à l’arrêt de la cotation boursière de la filiale Ant Group à 37 milliards de dollars.
L’absence de Ma de la vue du public dans l’intervalle a alimenté la spéculation sur les médias sociaux sur sa localisation.
Le plan de vente d’obligations, y compris le calendrier, n’est pas finalisé et est sujet à changement, ont déclaré les gens, qui ont tous refusé d’être identifiés car ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias.
Alibaba a refusé de commenter.
Depuis le discours de Ma, les régulateurs chinois ont lancé une enquête antitrust sur Alibaba et ont ordonné à la fintech Ant de modifier ses activités de crédit et de crédit à la consommation, y compris la création d’une société holding pour répondre aux exigences de capital.
Les régulateurs examinent également les investissements en actions de Ant dans des dizaines de sociétés et envisagent de demander à la société d’en céder certaines, a rapporté Reuters le mois dernier.
L’offre obligataire internationale d’Alibaba, si elle était finalisée, serait la troisième du groupe, selon les données de Refinitiv. Il a vendu une obligation de 8 milliards de dollars américains en 2014 et une tranche de 7 milliards de dollars en 2017, selon les données.
Avec son dernier flottant, Alibaba rejoindra un grand nombre de sociétés asiatiques qui, ces derniers mois, ont profité de coûts d’emprunt moins chers et de liquidités abondantes sur les marchés mondiaux.
Les conditions de l’offre n’étaient pas immédiatement connues. Deux des personnes ont déclaré que les documents de marketing seraient probablement disponibles dès la semaine prochaine et que la durée de l’obligation serait probablement de 10 ans.
